Prática 01
Equity e Dívida
Estratégia em estrutura de capital, transações e consultoria na estruturação de captações.
EquitySócios, investidores e M&AEntrada de sócio investidor, venda total ou parcial da empresa, fusões, aquisições e sucessão.
DívidaCrédito estruturadoCRI, FIDC, debêntures, crédito bancário e estruturas combinadas.
Escopo
- Estratégia e diagnósticoEstratégia da companhia e objetivos dos fundadores; análise de risco, necessidade de capital, capacidade de pagamento, fluxo de caixa e testes de sensibilidade.
- Valuation e tese de investimentoEstratégia de crescimento e valoração da empresa; avaliação por múltiplos e fluxo de caixa descontado, equity story e investment case.
- Arquitetura de capitalCombinação ótima entre equity e dívida: volume, prazo, carência, indexador, amortização, covenants e garantias.
- Captação de dívida estruturadaComparação e estruturação de CRI, FIDC, debêntures, CCI, Plano Empresário, crédito bancário e mezanino.
- Processo competitivo e negociaçãoRFP com securitizadoras, gestores, bancos, fundos e estratégicos; custo all-in, term sheets, covenants e earn-out.
- Due diligence e fechamentoCoordenação de assessores, documentação definitiva, liquidação e desembolso dos recursos ou closing da transação.
Parceiros
Equity · Dívida
Excelia
Consultoria em M&A, estruturação financeira e de funding, turnaround e estratégia corporativa. 20+ anos de mercado, +R$5,2 bi em transações.
A distribuição de valores mobiliários, quando aplicável, é realizada por instituições autorizadas pela CVM, coordenadas no processo.